行業(yè)資訊 | TDM預(yù)測(cè)2023年十大貿(mào)易趨勢(shì)
TDM預(yù)測(cè)2023年十大貿(mào)易趨勢(shì)
中美貿(mào)易關(guān)系的持續(xù)緊張、全球疫情的影響以及俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)的爆發(fā)導(dǎo)致2022年全球經(jīng)濟(jì)持續(xù)震蕩，通貨膨脹壓力持續(xù)居高、市場(chǎng)總體需求萎縮以及全球供應(yīng)鏈加速調(diào)整的影響仍將在較長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)影響全球經(jīng)濟(jì)和貿(mào)易的恢復(fù)及發(fā)展。2023年1月3日，貿(mào)易數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)公司(Trade Data Monitor, 簡(jiǎn)稱“TDM”)首席經(jīng)濟(jì)分析師約翰.米勒（John W. Miller）在華盛頓國(guó)際貿(mào)易協(xié)會(huì)(Washington International Trade Association，簡(jiǎn)稱“WITA”)官網(wǎng)發(fā)表文章預(yù)測(cè)2023年全球貿(mào)易十大趨勢(shì)。該文以世界貿(mào)易組織（WTO）公布的貿(mào)易數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，認(rèn)為由于通貨膨脹高企、利率上升、美國(guó)和歐洲需求疲軟、保護(hù)主義盛行及新冠疫情后的經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇逐步趨于平穩(wěn)，全球貿(mào)易增長(zhǎng)率將放緩至1%，因此后疫情時(shí)代全球貿(mào)易的短暫繁榮已經(jīng)結(jié)束；美、俄在全球能源結(jié)構(gòu)中的市場(chǎng)分布將進(jìn)一步發(fā)生轉(zhuǎn)變；中國(guó)的進(jìn)口貿(mào)易可能進(jìn)一步下降而出口貿(mào)易的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)將進(jìn)一步加快調(diào)整。以下是該文主要內(nèi)容，供參考。
2022年，俄羅斯入侵烏克蘭令全世界震驚，由此導(dǎo)致通貨膨脹高企及美國(guó)和歐洲需求疲軟，并影響對(duì)2023年進(jìn)出口貿(mào)易的預(yù)期。根據(jù)世界貿(mào)易組織（以下簡(jiǎn)稱“世貿(mào)組織”）的數(shù)據(jù)，由于通貨膨脹高企、利率上升、美國(guó)和歐洲需求疲軟、保護(hù)主義盛行及新冠疫情后的經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇逐步趨于平穩(wěn)，全球貿(mào)易增長(zhǎng)率將放緩至1%。在有效遏制住通脹之前，全球?qū)⒑茈y從目前的經(jīng)濟(jì)衰退中完全復(fù)蘇。世貿(mào)組織稱，“8月份能源價(jià)格同比上漲78%，食品價(jià)格上漲11%，糧食價(jià)格上漲15%，肥料價(jià)格上漲60%。”在此蕭條背景下，全球貿(mào)易則帶來(lái)一些希望。全球物流行業(yè)貿(mào)易總額高達(dá)9萬(wàn)億美元，這證明全球貿(mào)易比國(guó)民經(jīng)濟(jì)更有韌性，當(dāng)涉及一盒手表、一雙鞋的跨國(guó)運(yùn)輸時(shí)，全球貿(mào)易顯得十分重要。
以下是貿(mào)易數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)公司于2023年初預(yù)測(cè)的十大貿(mào)易趨勢(shì)：
1. 后疫情時(shí)代的貿(mào)易繁榮已經(jīng)結(jié)束
2022年，全球貿(mào)易從新冠疫情時(shí)期的低迷中逐步復(fù)蘇。根據(jù)世貿(mào)組織的數(shù)據(jù)，綜合來(lái)看，2022年貿(mào)易額預(yù)計(jì)將比2021年增長(zhǎng)3.5%。多國(guó)政府已向民眾發(fā)放消費(fèi)券，用于購(gòu)買(mǎi)各類消費(fèi)品。在消費(fèi)資金用完后，通貨膨脹令政府預(yù)算吃緊，導(dǎo)致消費(fèi)急劇縮減，從而抑制全球貿(mào)易。世貿(mào)組織指出，多種原因?qū)е率澜绮煌貐^(qū)的進(jìn)口額下降。在歐洲，烏克蘭戰(zhàn)爭(zhēng)導(dǎo)致能源價(jià)格上漲。在美國(guó)，“貨幣政策收緊將打擊房地產(chǎn)、汽車(chē)和固定投資等領(lǐng)域的利率敏感性行業(yè)的支出。”中國(guó)“繼續(xù)努力應(yīng)對(duì)新冠疫情和生產(chǎn)中斷以及外部需求疲軟。”對(duì)于發(fā)展中國(guó)家而言，“燃料、食品和肥料進(jìn)口費(fèi)用的增加可能導(dǎo)致糧食不安全和債務(wù)危機(jī)。”面對(duì)不斷上漲的能源成本，消費(fèi)者不得不將大部分收入用于駕車(chē)出行及房屋供暖，而減少購(gòu)買(mǎi)鞋子、玩具和非必需品。
2. 美國(guó)增加對(duì)歐洲天然氣供應(yīng)
能源將主導(dǎo)全球商品市場(chǎng)。俄羅斯入侵烏克蘭及隨后的地緣政治博弈重塑了能源供應(yīng)鏈。俄羅斯的石油和天然氣目前正流向中國(guó)、印度和土耳其，而非歐洲。歐洲則轉(zhuǎn)而向美國(guó)采購(gòu)得克薩斯州和阿巴拉契亞水力壓裂井的液化天然氣。得益于東海岸和墨西哥灣新建的能源生產(chǎn)基礎(chǔ)設(shè)施，美國(guó)一直在穩(wěn)步提高其天然氣出口能力，并向勒阿弗爾、安特衛(wèi)普和鹿特丹發(fā)出更多的液化天然氣油輪。例如，美國(guó)對(duì)法國(guó)的天然氣出口在2022年前10個(gè)月增加518%至68億美元，高于2021年同期的11億美元。按數(shù)量計(jì)，天然氣出口量由690萬(wàn)立方米增加282.6%至2640萬(wàn)立方米。跨大西洋的能源貿(mào)易將加強(qiáng)美國(guó)與歐盟的關(guān)系，重新明確全球市場(chǎng)發(fā)展方向，并提供投資以進(jìn)一步提高美國(guó)的產(chǎn)量。
3. 俄羅斯向中國(guó)和印度出售石油和天然氣
由于歐洲禁止從俄羅斯進(jìn)口能源，俄羅斯被迫尋求其他地區(qū)的客戶。盡管俄羅斯不再披露其貿(mào)易統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，但通過(guò)研究貿(mào)易數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)公司（TDM）發(fā)布的關(guān)于其他國(guó)家的數(shù)據(jù)，我們?nèi)钥闪私舛砹_斯石油和天然氣的主要出口目的地。
2022年前11個(gè)月，中國(guó)從俄羅斯進(jìn)口的石油和天然氣同比增長(zhǎng)62%至778億美元，而2021年同期為480億美元。2022年前10個(gè)月，印度從俄羅斯進(jìn)口的能源由33億美元同比增長(zhǎng)592%至229億美元。中國(guó)亦開(kāi)始加工和出口石油。11月份，中國(guó)石油產(chǎn)品（主要是燃料）出口量增長(zhǎng)46.6%，達(dá)到610萬(wàn)噸。由于價(jià)格上漲，按價(jià)值計(jì)算，相關(guān)產(chǎn)品出口額增加98%，達(dá)到54億美元。
4. 中國(guó)逐漸失去其他亞洲國(guó)家出口市場(chǎng)
出于對(duì)中國(guó)的緊張政治局勢(shì)的擔(dān)憂，國(guó)際制造商們紛紛將工廠遷至其他亞洲國(guó)家。例如，11月，中國(guó)高科技產(chǎn)品出口額下降23.6%至748億美元。手機(jī)出口額下降33.3%至110億美元。玩具出口額下降21.7%至36億美元，紡織品出口額下降14.8%至113億美元。有一種顯著的例外情況是，汽車(chē)出口額激增113.3%，達(dá)到77億美元，原因是中國(guó)汽車(chē)業(yè)目前處于快速發(fā)展階段，其中包括電動(dòng)汽車(chē)的生產(chǎn)。與此同時(shí)，越南、新加坡和馬來(lái)西亞等國(guó)家正在搶奪中國(guó)已放棄的市場(chǎng)。例如，越南于2022年前6個(gè)月的出口額同比增長(zhǎng)23%至1850億美元。馬來(lái)西亞于2022年前10個(gè)月的出口額增長(zhǎng)21%至2945億美元。
5. 中國(guó)進(jìn)口商品減少
隨著中國(guó)制造業(yè)出口經(jīng)濟(jì)喪失部分動(dòng)力，其對(duì)鐵礦石、鎳、銅和其他工業(yè)金屬的需求正在減弱，供應(yīng)鏈正在向越南、馬來(lái)西亞和新加坡等其他亞洲大型經(jīng)濟(jì)體轉(zhuǎn)移。
2022年前11個(gè)月，中國(guó)鐵礦石進(jìn)口量下降2.1%至102萬(wàn)噸；鎳進(jìn)口量下降10.1%至3740萬(wàn)噸。
就中國(guó)的成熟工業(yè)經(jīng)濟(jì)所必需的大宗商品而言，有一些例外情況。例如，銅進(jìn)口量增加8.7%至2320萬(wàn)噸。
6. 近岸外包正在改變貿(mào)易流向
受到國(guó)內(nèi)補(bǔ)貼的提振，以及由于地緣政治風(fēng)險(xiǎn)上升導(dǎo)致的進(jìn)口關(guān)稅、對(duì)電腦芯片和其他戰(zhàn)略商品的出口管制及其他形式的保護(hù)主義，各企業(yè)紛紛將生產(chǎn)基地轉(zhuǎn)移至離本國(guó)更近的地方。
例如，2022年前10個(gè)月，美國(guó)與加拿大的貿(mào)易總額增長(zhǎng)23%至6686億美元，而與墨西哥的貿(mào)易總額增長(zhǎng)20.3%至6560億美元。與此同時(shí)，與中國(guó)的貿(mào)易總額僅增長(zhǎng)10.9%至5870億美元。拜登政府向國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體和電動(dòng)汽車(chē)電池制造商發(fā)放補(bǔ)貼預(yù)計(jì)將促進(jìn)與周邊貿(mào)易伙伴的貿(mào)易往來(lái)。
7. 高科技本土供應(yīng)鏈興起
這種近岸外包趨勢(shì)在美國(guó)尤為普遍，因?yàn)槊绹?guó)的貿(mào)易越來(lái)越不受歡迎。8月，美國(guó)對(duì)向中國(guó)出口電腦芯片實(shí)施出口管制。蘋(píng)果公司（Apple）已采取行動(dòng)使制造流程多樣化，從而減少對(duì)中國(guó)的依賴，并提高對(duì)美國(guó)的依賴程度。這些舉措已經(jīng)產(chǎn)生影響。例如，在2022年前9個(gè)月，美國(guó)對(duì)中國(guó)的處理器和集成電路出口額下降34.2%至51億美元，而美國(guó)向墨西哥出口的此類商品總額增加11.8%至69億美元。墨西哥是美國(guó)整體高科技產(chǎn)品的最大出口市場(chǎng)，出口額增長(zhǎng)16.5%至367億美元。
8. 可再生能源貿(mào)易蓬勃發(fā)展
在全球經(jīng)濟(jì)不振的大背景下，仍有一些希望。全球電動(dòng)汽車(chē)、太陽(yáng)能電池板、風(fēng)車(chē)和電池及其原料領(lǐng)域的貿(mào)易正在蓬勃發(fā)展。世界經(jīng)濟(jì)脫碳的努力與電池技術(shù)的發(fā)展相結(jié)合，正在推動(dòng)全球電動(dòng)汽車(chē)貿(mào)易。德國(guó)逐漸成為全球電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)的主導(dǎo)者。2022年前9個(gè)月，德國(guó)的電動(dòng)汽車(chē)出口額增長(zhǎng)55.4%至164億美元。中國(guó)位居第二，電動(dòng)汽車(chē)出口額增加115.4%至118億美元。美國(guó)電動(dòng)汽車(chē)出口額下降1.9%至38億美元。電動(dòng)汽車(chē)貿(mào)易的繁榮推動(dòng)了與制造電動(dòng)汽車(chē)和卡車(chē)所需電池相關(guān)材料的出口額。2022年前9個(gè)月，全球最大鋰電池供應(yīng)商中國(guó)的出口額由2021年同期的190億美元增加83.4%至349億美元。
9. 拉美和非洲出口多元化
盡管自由貿(mào)易受到影響，仍有大量國(guó)家和人民因自由貿(mào)易而受益，甚至擺脫貧困。預(yù)計(jì)中東地區(qū)將于2023年實(shí)現(xiàn)最強(qiáng)勁的出口增長(zhǎng)率，達(dá)到14.6%，其次是非洲，出口增長(zhǎng)率將達(dá)到6%。過(guò)去因依賴資源而十分被動(dòng)的國(guó)家正迎來(lái)轉(zhuǎn)機(jī)。例如，智利在大宗商品（尤其是銅）出口之外，亦提高其他類型商品出口。2022年前10個(gè)月，這個(gè)南美洲國(guó)家出口了61億美元的魚(yú)類，比2021年增長(zhǎng)32.5%。食用水果和堅(jiān)果的出口額增加35.2%，達(dá)到76億美元。
10. 美國(guó)出口將進(jìn)一步增長(zhǎng)
一年前，我們預(yù)測(cè)，美國(guó)可能將失去其作為中國(guó)的全球最大進(jìn)口國(guó)的地位。該預(yù)測(cè)并未成真。2022年前10個(gè)月，美國(guó)進(jìn)口了價(jià)值1.6萬(wàn)億美元的商品，增長(zhǎng)率為21.6%，而中國(guó)進(jìn)口總額為1.3萬(wàn)億美元，增長(zhǎng)率為5.8%。但我們預(yù)計(jì)，美國(guó)的出口市場(chǎng)將實(shí)現(xiàn)更全面的復(fù)蘇。其中最顯著的領(lǐng)域?qū)⑹悄茉础?022年前10個(gè)月，美國(guó)燃料出口額增長(zhǎng)73.6%至1832億美元。但對(duì)高科技生產(chǎn)領(lǐng)域的投資、與中國(guó)的緊張關(guān)系及近岸外包將促進(jìn)美國(guó)與貿(mào)易伙伴的高科技產(chǎn)品貿(mào)易。2022年前10個(gè)月，美國(guó)高科技產(chǎn)品出口額增長(zhǎng)8.2%至1535億美元。